Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise

À propos du poste

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine et entreprise, vous intégrerez l’UFF à La Réunion sous la responsabilité du Manager Patrimonial. Vous bénéficierez d’un statut salarié tout en conservant une grande autonomie dans l’organisation de votre activité.

Missions principales

• Prospecter et développer le portefeuille clients personnes physiques et morales conformément à la stratégie de l’entreprise.
• Gérer et suivre les dossiers clients à l’aide des outils internes.
• Réaliser des analyses économiques, civiles, fiscales et successorales du patrimoine.
• Conseiller les clients sur la mise en place d’une stratégie patrimoniale adaptée à leurs objectifs.
• Proposer plusieurs solutions patrimoniales et, si nécessaire, mobiliser les experts internes (référents, ingénieur patrimonial, chargé d’affaires).
• Atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le manager.

Profil recherché

• Expérience professionnelle réussie dans le conseil en gestion de patrimoine ou un domaine similaire.
• Capacité à travailler de façon autonome tout en respectant les règles de conformité, de déontologie et d’éthique.
• Bonne connaissance des produits patrimoniaux et de la législation applicable.

Compétences requises

• Maîtrise des outils de suivi client mis à disposition par l’entreprise.

Ce que nous offrons

• Statut salarié avec autonomie dans l’organisation du travail.
• Possibilité de développer une activité commerciale rentable au sein d’une société leader du marché.