Asesor Financiero – Gestión de carteras digitales

Acerca del puesto

En Patrimore buscamos un Asesor Financiero que gestione carteras de clientes digitales, acompañándolos en su proceso de inversión a través de canales remotos. Formarás parte de un equipo innovador que brinda planificación financiera personalizada para alcanzar la libertad financiera de sus usuarios.

Responsabilidades principales

• Gestionar una cartera de clientes digitales mediante video llamadas, chat y correo.
• Realizar reuniones de diagnóstico financiero para identificar objetivos, perfil de riesgo y situación patrimonial.
• Diseñar y proponer estrategias de inversión personalizadas con portafolios diversificados.
• Monitorear activamente los portafolios y comunicar proactivamente cambios de mercado.
• Utilizar las herramientas digitales de Patrimore para optimizar la gestión y seguimiento.
• Colaborar con el equipo de producto aportando feedback para mejorar la experiencia del cliente digital.

Perfil requerido

• Título universitario en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial o carrera afín (deseable).
• Certificación CMV vigente en la categoría Gestión Comercial – Asesor Comercial (excluyente).
• Más de 1 año de experiencia en asesoramiento financiero a clientes individuales (excluyente).

Habilidades requeridas

• Comunicación efectiva para explicar conceptos financieros en canales digitales.
• Autonomía y gestión del tiempo en entorno 100 % remoto.
• Orientación al cliente y capacidad para construir relaciones de confianza a distancia.
• Adaptabilidad a condiciones cambiantes del mercado y distintos perfiles de clientes.
• Ética profesional y compromiso con buenas prácticas de asesoría.
• Pensamiento analítico para traducir datos financieros complejos en recomendaciones claras.

Lo que ofrecemos

• Formar parte de un equipo que impulsa la construcción de un futuro financiero sólido tanto para clientes como para la empresa.
• Entorno de trabajo 100 % remoto con flexibilidad horaria.
• Acceso a herramientas digitales avanzadas y uso de inteligencia artificial para optimizar tu labor.